本周以来，A股连续遭遇大跌，7月27日，A股三大指数再度集体跳水，沪指大跌2.5%失守3400点；创业板指更是大跌超4%，两市全天成交额超1.5万亿，近2个交易日A股总市值合计蒸发超4万亿元。而芯片几乎成为了整个A股最顽强的板块，连续2个交易日都逆势走强。继7月26日尾盘集体暴拉后，27日早盘半导体板块一度掀起涨停潮，今日国产芯片板块大涨，涨幅超5%，华西股份、有研新材、鸿远电子等涨停 。

而引爆这一波行情的，正是南大光电的ArF光刻胶产品。7月27日盘后，南大光电公告，大基金二期拟出资1.833亿元战略入股控股子公司宁波南大光电，将成为后者的第二大股东。ArF光刻胶是集成电路制造领域的重要关键材料，目前几乎完全依赖于进口，国内自给率不到5%。今年5月，南大光电曾表示，公司自主研发的ArF光刻胶已经在55纳米技术节点之中实现了突破。

中信证券认为，缺货和国产化是2021 年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP 的双重增长，供应链本土化趋势下，国内芯片设计客户快速成长，国内晶圆厂相应受益并快速推进工艺合作。半导体制造头部企业在国内半导体产业链具有核心地位，也是未来战略发展重点。

川财证券认为，半导体板块午后在中芯国际带动下走强，从行业利润端来看，受全球芯片短缺影响，行业中报利润维持较高增长；从政策角度看，解决卡脖子问题和实现产业链自主可控是当前发展的重点。整体来看，下半年半导体板块依旧具备一定的投资机会。