从济安五星评级次数看指数型基金产品长期表现-附指数型基金获得五星评级总次数(TOP 20)
济安金信基金评价中心 2020-09-04 13:24:45

 
 
 
济安金信基金评价中心作为2010年首批获得独立第三方公募基金公开评级资质的评级机构,经过多年来公募基金评级业务的实践与探索,秉着科学严谨、维度全面、客观公正的原则,具有覆盖基金产品、基金公司以及基金经理三个维度的公募基金评级体系。
 
对于基金产品进行评价时,在基金产品合规和守约的基础上,评价过程遵循严格的基金分类进行类内评级,充分考虑各类基金不同的风险收益特征,从基金的盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股择时能力、基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用等七个方面,对基金产品进行综合评价。
 
在对基金公司进行评价时,济安评级同样采用类内评级,并且评价过程中除了各类基金的核心考察指标还独创性地加入了规模适度性以及业绩比较基准偏离指标,从而对基金管理公司的整体规模适度性和产品投资风格漂移提供了评价方案。
 
 

 

济安金信对指数型基金的评价包括基准跟踪能力、超额收益能力、整体费用三个方面。其中的评价指标包括跟踪误差、信息比率、管理费和托管费和交易费用。

 

 

从指数型基金产品中被评为济安五星基金的次数来看,华泰柏瑞上证红利ETF历史被评为五星基金的次数高达36次,该基金已成立14年;其次为易方达深证100ETF 27次,华夏上证50ETF 25次。最近四期均获济安五星评级的指数型基金共20只。最近八个评级期均被评为济安五星基金共2只,分别为富国沪深300指数增强和易方达沪深300ETF。
 
截止2020年二季度,指数型基金获得五星评级总次数(TOP 20)
基金代码 基金名称 五星次数
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 36
159901 易方达深证100ETF 27
510050 华夏上证50ETF 25
510180 华安上证180ETF 22
510210 富国上证综指ETF 18
200002 长城久泰沪深300指数A 17
090010 大成中证红利指数A 16
410008 华富中证100 16
510330 华夏沪深300ETF 16
159902 华夏中小企业板ETF 14
159916 建信深证基本面60ETF 14
159910 嘉实深证基本面120ETF 13
163407 兴全沪深300指数增强(LOF)A 13
050002 博时沪深300指数A 12
100038 富国沪深300指数增强 12
510310 易方达沪深300ETF 12
159905 工银深证红利ETF 11
159925 南方沪深300ETF 11
510090 建信上证社会责任ETF 11
040002 华安中国A股增强指数 10

 

作为基金行业发展的一把尺、一面镜,济安金信基金评价业务推出十年来,孜孜不倦地追求真实客观地反映基金管理人、基金产品的投资运作情况并做出客观中立的评价。这一过程中,从基础数据库的搭建,评价机制的建立到评价结果的应用,都对行业发展和投资者选择基金发挥了正面的作用。未来,济安金信基金评价中心将始终保持专业、独立的精神,为推动基金行业健康生态的建立贡献自己的力量。